Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 157 COMPTE DE RÉSULTAT – DIVISION ENVIRONNEMENT : En milliers d’euros 2018 % 2017 % CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 309 706 100,0 % 335 476 100,0 % Coût des biens et services vendus (245 154) - 79,2 % (261 955) - 78,1 % MARGE BRUTE 64 552 20,8 % 73 521 21,9 % Frais de Recherche & Développement nets (2 124) - 0,7 % (2 050) - 0,6 % Frais commerciaux (18 444) - 6,0 % (20 292) - 6,0 % Frais administratifs (23 144) - 7,5 % (24 961) - 7,4 % MARGE OPÉRATIONNELLE 20 840 6,7 % 26 218 7,8 % Autres produits opérationnels - - - - Autres charges opérationnelles (6 143) - 2,0 % (1 891) - 0,6 % Charges nettes de financement (642) - 0,2 % (720) - 0,2 % Autres produits et charges financiers 33 0,0 % (356) - 0,1 % RÉSULTAT AVANT IMPÔT 14 088 4,5 % 23 251 6,9 % Impôt sur le résultat (2 124) - 0,7 % (3 245) - 1,0 % RÉSULTAT NET 11 964 3,9 % 20 006 6,0 % FLUX PRINCIPAUX DE TRÉSORERIE – DIVISION ENVIRONNEMENT : En milliers d’euros 2018 2017 retraité Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 9 880 19 441 Flux de trésorerie provenant des opérations d’investissements (10 502) (9 650) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 5 127 318 Cession de la participation du Groupe dans la société 2.6.2 Plastic Recycling SAS  Fin février 2018, le groupe Plastic Omnium et la société Derichebourg, qui co-détenaient à parité la société Plastic Recycling SAS, ont cédé leurs participations à la société Veolia Propreté. L’opération a donné lieu à un résultat de + 0,4 million d’euros pour le groupe Plastic Omnium pour un produit de cession de 0,8 million d’euros. Suivi des cessions de sociétés réalisées en 2017 2.7 Suivi de la cession de l’activité Poids lourd du pôle 2.7.1 Automobile réalisée le 30 juin 2017 Conformément au contrat de cession, le processus de détermination d’éventuels ajustements de prix entre les deux parties est toujours en cours au 31 décembre 2018. Aucune révision de prix significative n’est attendue. Opérations de Financement 2.8 Mise en place d’un nouveau placement privé 2.8.1 Schuldscheindarlehen Le Groupe a mis en place le 21 décembre 2018 un nouveau financement, à un taux de 1,6320 %, correspondant à un placement privé Schuldscheindarlehen auprès d’investisseurs privés à l’étranger, notamment en Allemagne, en Chine, en France, en Belgique, en Suisse et en Autriche pour un montant de 300 millions d’euros avec une maturité de 7 ans. Les caractéristiques de cet emprunt sont fournies dans la note 5.2.7.2 « Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés ». Arrivée à échéance du placement privé EuroPP 2.8.2 de 2012 Le placement privé de 2012 d’un montant de 250 millions contracté par le Groupe, est arrivé à terme le 12 décembre 2018. Voir les notes 5.2.7.2 « Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés » et 5.2.7.5 « De l’endettement financier brut à l’endettement financier net ». Arrivée à échéance du bon à moyen terme 2.8.3 négociable souscrit le 13 juillet 2015 Le bon à moyen terme négociable d’un montant de 10 millions souscrit par le Groupe auprès d’un établissement de crédit, est arrivé à échéance le 11 juillet 2018. Voir les notes 5.2.7.3 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers » et 5.2.7.5 « De l’endettement financier brut à l’endettement financier net ». Opérations sur le capital de la Compagnie 2.9 Plastic Omnium Réduction de capital de la Compagnie Plastic 2.9.1 Omnium Les Conseils d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium du 19 juillet 2018 et du 30 octobre 2018 ont décidé respectivement l’annulation de 1 100 613 actions propres (soit 0,74 % du capital social) et de 1 300 000 actions propres (soit 0,87 % du capital social préalablement réduit). Les deux opérations ont pris effet le 25 juillet et le 8 novembre 2018.