Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 243 LIGNES DE CRÉDIT À MOYEN TERME CONFIRMÉES 5.2.6.6 Au cours de l’exercice 2020, le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires et bénéficie au 31 décembre 2020, de plusieurs ouvertures de lignes de crédits bancaires confirmées dont le montant est supérieur à celui des besoins du Groupe. Au 31 décembre 2020, le montant de ces lignes bancaires confirmées s’établit à 1 960 millions d’euros (dont 90 millions d’euros de lignes confirmées pour HBPO) à échéance moyenne de cinq ans contre 1 400 millions d’euros (dont 60 millions d’euros de lignes confirmées pour HBPO) au 31 décembre 2019. DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT À L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 5.2.6.7 En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Total Courant Non courant Total Courant Non courant Dettes financières sur contrats de location-financement 222 013 48 330 173 683 228 565 56 582 171 983 Emprunts obligataires et bancaires 1 434 828 300 830 1 133 998 1 784 909 622 180 1 162 729 dont placement privé Schuldscheindarlehen 2018 299 120 148 298 972 298 960 135 298 825 dont émission obligataire en 2017 500 375 3 238 497 137 500 099 3 750 496 349 dont placement privé Schuldschein 2016 301 843 2 405 299 438 301 607 2 393 299 214 dont émission obligataire en 2013 (1) - - - 508 110 508 110 - dont billets de trésorerie : Neu-CP (2) 200 500 200 500 - - - - dont lignes bancaires (3) 132 990 94 539 38 451 176 133 107 792 68 341 Emprunts et dettes financières (+) 1 656 841 349 160 1 307 681 2 013 475 678 762 1 334 713 Instruments financiers de couverture passifs (+) (4) 116 116 3 268 3 268 Total des emprunts et dettes (B) 1 656 957 349 276 1 307 681 2 016 743 682 030 1 334 713 Placements long terme – Actions et fonds (-) (5) (8 309) (8 309) (56 302) (56 302) Autres actifs financiers (-) (16 093) (6 340) (9 753) (27 756) (13 100) (14 656) dont créances financières en non courant (6) (9 753) (9 753) (14 656) (14 656) dont créances de financement clients (6) (7) (6 340) (6 340) - (13 100) (13 100) - Autres actifs financiers et créances financières en courant (-) (7) (301) (301) (55 127) (55 127) dont titres de créances négociables et OPCVM (8) - - (54 809) (54 809) Instruments financiers de couverture actifs (-) (4) (7 625) (7 625) (5 027) (5 027) Total des créances financières (C) (32 328) (14 266) (18 062) (144 212) (73 254) (70 958) ENDETTEMENT BRUT (D) = (B) + (C) 1 624 629 335 010 1 289 619 1 872 531 608 776 1 263 755 Trésorerie et équivalents de trésorerie (-) (9) 829 989 829 989 1 142 953 1 142 953 Banques créditrices ou concours bancaires courants (+) (12 277) (12 277) (9 875) (9 875) TRÉSORERIE NETTE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (A) (10) (817 712) (817 712) (1 133 078) (1 133 078) ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A) 806 917 (482 702) 1 289 619 739 453 (524 302) 1 263 755 Voir la note 5.2.6.2 « Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés ». (1) Voir la note 5.2.6.5 « Emprunts de court terme : émission de billets de trésorerie Neu-CP ». (2) Voir les notes 2.2.1.1 dans les « Opérations significatives de la période », 5.2.6.3 « Emprunts bancaires » et 5.2.6.6 « Lignes de crédit à moyen terme confirmées ». (3) Voir la note 5.2.7 « Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change ». (4) Voir la note 5.1.6.1 « Placements long terme en actions et fonds ». (5) Voir la note 5.1.6.2 « Autres actifs financiers non courants ». (6) Voir la note 5.1.8 « Créances financières classées en courant » et voir la note 5.2.6.3 pour le montant en principal. (7) Voir la note 5.2.6.4 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers ». (8) Voir la note 5.1.11.1 « Trésorerie et équivalents de trésorerie – Trésorerie brute ». (9) Voir la note 5.1.11.2 « Trésorerie nette de fin de période ». (10)